Tecnologia / Assurant,
Inc. (NYSE: AIZ),fornecedora líder mundial em soluções de
gerenciamento de risco, e o The Warranty Group, um dos principais
prestadores globais de planos de proteção e programas relacionados, além
de ser uma empresa parte do portfólio da TPG Capital, anunciaram hoje
que alteraram a estrutura de sua transação de US$ 2,5 bilhões, anunciada
anteriormente em 18 de outubro de 2017. Sob os termos revisados, a
Assurant, Inc. adquirirá a TWG Holdings Limited e suas subsidiárias e
continuará como uma corporação de Delaware. Essa alteração segue a
legislação fiscal promulgada recentemente nos EUA e permite que a
Assurant simplifique a estrutura geral do acordo e otimize a composição
de financiamento da transação. A transação deverá ser fechada no segundo
trimestre de 2018, estando sujeita a condições de fechamento
regulatórias e habituais.
A transação permanece avaliada em US$ 1,9 bilhão, em valor patrimonial,
ou US$ 2,5 bilhões, em valor corporativo, incluindo a dívida existente
do The Warranty Group. Da mesma forma que anteriormente, espera-se, de
acordo com as projeções, que a aquisição agregue valor de forma modesta
ao lucro operacional por ação da Assurant em 2018 e agregue
significativamente mais valor quando excluída a amortização de ativos
intangíveis relacionados à transação. O acréscimo de valor agora será
medido em relação a uma linha de base mais alta de lucro por ação da
Assurant esperado, o que reflete os benefícios líquidos da legislação
fiscal promulgada nos EUA. A Assurant continuará a ser negociada na
Bolsa de Valores de Nova York com o símbolo AIZ.
As alterações da nova estrutura da transação incluem:
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A TPG Capital e suas afiliadas receberão 10,4 milhões de ações da
Assurant, aproximadamente 19,8% das ações atuais em circulação. Isso
representa uma redução em relação às 16,0 milhões de ações emitidas
anteriormente.
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Em troca do menor número de ações da Assurant, a TPG Capital e suas
afiliadas receberão uma compensação em dinheiro maior, totalizando
aproximadamente US$ 860 milhões, com base no preço de fechamento de
ontem, após a entrada em vigor do ajuste do collar da transação.
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A Assurant assinou uma nova carta de compromisso referente a uma
instalação de ponte de US$ 1,5 bilhão (superior ao valor de US$ 1,0
bilhão anterior) para refletir a nova estrutura. A Assurant atualmente
pretende substituir essa instalação de ponte com uma combinação de
empréstimos e capital próprio, sujeito a condições de mercado.
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A transação não será mais tributável para os acionistas da Assurant
nos EUA ou em outras jurisdições.
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Após o fechamento, o conselho da Assurant será composto por 14
diretores, incluindo dois da TPG Capital.
“Acreditamos que esta estrutura simplificada gerará ainda maior valor
para os acionistas, clientes e funcionários, ao mesmo tempo que dará
certeza dos benefícios da reforma tributária para nossas operações
globais", afirmou Alan Colberg, Presidente e CEO da Assurant. “É
importante ressaltar que a aquisição continua sendo uma transação
atraente e estratégica que avança nossa posição como um dos principais
fornecedores de proteção de veículos, ao mesmo tempo em que cria uma
escala para outros mercados globais de estilo de vida.”
A lógica estratégica e outros termos fundamentais anunciados
anteriormente permanecem inalterados.
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A combinação da Assurant e do The Warranty Group avançará
significativamente a estratégia da Assurant no mercado global de
estilo de vida, com um portfólio de produtos e clientes atraente, um
perfil de crescimento diversificado e um impacto global mais profundo.
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Até o final de 2019, a Assurant pretende gerar US$ 60 milhões brutos
operando sinergias com a otimização das operações globais.
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A equipe de administração sênior atual da Assurant liderará a
organização combinada.
INFORMAÇÕES SOBRE A AUDIOCONFERÊNCIA E O WEBCAST
A Assurant realizará uma audioconferência e um webcast hoje, às 8h30
(horário da Costa Leste dos EUA), para discutir a transação. A
apresentação do investidor e do webcast ao vivo será disponibilizada na
seção de Relações com Investidores do site da Assurant. Um vídeo será
disponibilizado logo após o evento para aqueles que não puderem
acompanhar a transmissão ao vivo.
CONSULTORES
A Morgan Stanley & Co. LLC atua como consultora financeira da Assurant,
com Willkie Farr & Gallagher LLP atuando como assessor jurídico.
O UBS Investment Bank atua como consultor financeiro do The Warranty
Group, com Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP atuando como
assessor jurídico.
Sobre a Assurant
A Assurant (NYSE: AIZ) é uma fornecedora líder mundial em soluções de
gerenciamento de risco, ajudando a proteger o local onde as pessoas
vivem e os bens que compram. Milhões de consumidores contam com os
produtos inovadores, serviços e suporte técnico da Assurant para grandes
compras, como casas, carros, eletrodomésticos, dispositivos móveis e
funerais. A Assurant é parceira de importantes empresas que fazem,
vendem ou financiam essas compras para cuidar bem de seus clientes e
ajudar no crescimento de seus negócios. Membro da Fortune 500, a
Assurant tem presença de mercado em 16 países. Em 30 de setembro de
2017, a empresa possuía US$ 32 bilhões em ativos e US$ 6 bilhões em
receita anual. Saiba mais em assurant.com
ou siga-nos no Twitter @AssurantNews.
Sobre o The Warranty Group
Com mais de 50 anos de liderança na indústria, o The Warranty Group é um
dos principais prestadores mundiais de soluções de garantia e benefícios
relacionados, com operações em mais de 35 países e mais de 1,6 mil
funcionários. O The Warranty Group é uma solução de fonte única que
fornece expertise em subscrição, administração de sinistros e marketing
para alguns dos principais fabricantes, distribuidores e revendedores
mundiais de bens de consumo, incluindo automóveis, casas,
eletrodomésticos, eletrônicos e móveis, bem como produtos e serviços de
seguros especializados para instituições financeiras. Para mais
informações, visite www.thewarrantygroup.com.
Sobre a TPG
A TPG é uma empresa líder global no setor de ativos alternativos,
fundada em 1992, com mais de US$ 73 bilhões em ativos sob administração
e escritórios em Austin, Boston, Dallas, Fort Worth, Houston, Nova York
e San Francisco (EUA), Hong Kong, Londres, Luxemburgo, Melbourne,
Moscou, Mumbai, Pequim, Seul e Singapura. As plataformas de investimento
da TPG estão em uma ampla gama de classes de ativos, incluindo private
equity, empreendimento de crescimento, bens imóveis, crédito e
patrimônio público. A TPG pretende criar produtos e opções dinâmicos
para seus investidores, ao mesmo tempo que institui disciplina e
excelência operacional em toda a estratégia de investimento e desempenho
de seu portfólio. Para mais informações, visite www.tpg.com.
Declaração cautelar para declarações prospectivas
Algumas das declarações incluídas neste comunicado de imprensa, em
particular no que diz respeito à transação proposta, benefícios e
sinergias da transação, incluindo sinergias operacionais, oportunidades
futuras para a empresa combinada e quaisquer declarações relativas a
planejamentos financeiros, resultados futuros da empresa combinada,
operações e condição financeira, o impacto da legislação de reforma
fiscal promulgada recentemente nos EUA, níveis e ofertas de negócios
antecipados, atividades planejadas, crescimento antecipado, presença e
oportunidades de mercado, estratégias, concorrência e outras
expectativas, objetivos e métricas financeiras para períodos futuros,
podem constituir declarações prospectivas no sentido da Lei de Reforma
do Contencioso de Valores Mobiliários dos EUA de 1995. As declarações
prospectivas são baseadas nas melhores estimativas, premissas e
projeções da administração e estão sujeitas a incertezas significativas.
Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados nas
declarações prospectivas. Nem a Assurant nem o The Warranty Group
assumem qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações
prospectivas neste comunicado de imprensa como resultado de novas
informações, eventos futuros ou desenvolvimentos. Para uma discussão
detalhada dos fatores de risco gerais que podem afetar os resultados da
Assurant, consulte os fatores de risco identificados nos relatórios
anual e periódico da Assurant arquivados na Comissão de Valores
Mobiliários (SEC) dos EUA, que se encontra disponível em http://www.sec.gov.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada.
As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se
referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que
tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20180109006449/pt/
Contato:
Assurant
Media:
Linda Recupero, 212.859.7005
linda.recupero@assurant.com
ou
Relações
com investidores:
Suzanne Shepherd, 212.859.7062
suzanne.shepherd@assurant.com
ou
Sean
Moshier, 212.859.5831
sean.moshier@assurant.com
ou
The
Warranty Group
Mídia:
Margaret Nagle, 312.356.3010
Margaret.nagle@thewarrantygroup.com
ou
TPG
Mídia:
Luke
Barrett, 212.601.4752
lbarrett@tpg.com
Fonte: BUSINESS WIRE