Economia /
A Bioceres, empresa líder de biotecnologia agrícola da América Latina (a
“Empresa”), e a Union Acquisition Corp. (NYSE: LTN) (“UAC”), uma empresa
de aquisição de finalidades específicas, anunciaram hoje os resultados
operacionais não auditados da Empresa para o trimestre encerrado em 31
de dezembro de 2018. As partes já tinham anunciado a assinatura de um
contrato definitivo de troca de ações (o “Contrato de Troca”), segundo o
qual a Bioceres contribuirá com seus negócios de soluções agrícolas em
troca de participação no capital da UAC.
A empresa reportou receitas não auditadas de US$ 62,6 milhões durante o
trimestre finalizado em 31 de dezembro de 2018, o que representa uma
taxa de crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Os ajustes e o mecanismo de conversão da aplicação do IAS 29 tiveram um
impacto positivo de US$ 8,7 milhões durante o trimestre encerrado em 31
de dezembro de 2018. Além disso, a equipe de gestão da Empresa espera
que o lucro bruto e o desempenho da margem EBITDA superem o mesmo
período do ano anterior.
Os membros do patrocinador da UAC, e/ou entidades afiliadas com os
membros do patrocinador, anunciaram hoje sua intenção de fazer compras
de até US$ 3 milhões das ações ordinárias, direitos e/ou garantias da
UAC no mercado aberto a seu critério. O número real de ações, direitos
e/ou garantia que serão comprados, e o momento de tais compras, serão
determinados pelos membros do patrocinador da UAC, ou entidades
afiliadas com os membros do patrocinador, e o preço que a Empresa pagará
pelos títulos será o preço de mercado no momento das compras. A previsão
é de que tais compras sejam feitas de acordo com as disposições
aplicáveis da Regra 10b-18 da Securities and Exchange Commission
(“SEC”), na medida aplicável.
Sobre a Bioceres
A Bioceres é uma empresa totalmente integrada de soluções de
produtividade agrícola incluindo sementes, características de sementes,
tratamentos de sementes, biológicos, adjuvantes de alto valor e
fertilizantes. Ao contrário da maioria dos participantes do setor que se
especializam em uma única tecnologia, química, produto, condição ou
estágio do desenvolvimento da planta, a Bioceres desenvolveu uma
plataforma multidisciplinar e de vários produtos capaz de fornecer
soluções durante todo o ciclo de crescimento, do pré-plantio ao
transporte e armazenamento. A plataforma da Bioceres é projetada para
trazer tecnologias de alto valor para o mercado com eficiência, mediante
uma abordagem de arquitetura aberta. Os escritórios centrais e
principais operações da Bioceres estão localizados na Argentina, nosso
principal mercado final, bem como um dos maiores mercados globais para
culturas GM. Através de sua principal subsidiária operacional, a
Rizobacter, a empresa tem uma presença internacional crescente e
significativa, particularmente no Brasil e no Paraguai. A Bioceres
alavanca seu relacionamento com seus acionistas históricos, muitos dos
quais são líderes agrícolas e principais participantes nos mercados
finais da Bioceres, para aumentar a adoção de seus produtos e
tecnologias.
Destaques de investimento da Bioceres:
-
Posição de liderança em grandes e crescentes mercados agrícolas com
dinâmica favorável do setor, com foco em ativos biológicos voltados
para proteção de cultivos, nutrição e sementes.
-
Líder global em tecnologias de tolerânciaàseca, através da família
de produtos HB4 - a única tecnologia do seu tipo disponível hoje para
a produção de soja.
-
Através da marca Rizobacter, a Bioceres é líder mundial na produção e
venda de produtos biológicos de soja, com mais de 20% da quota de
mercado global em inoculantes.
-
Ampla distribuição e plataforma comercial com mais de 700
distribuidores no mundo todo e vendas em 25 países diferentes.
-
Histórico comprovado na produção de fortes resultados financeiros.
Sobre a UAC
A Union Acquisition Corp. é uma empresa de "cheque em branco",
organizada com a finalidade de efetuar uma fusão, troca de ações,
aquisição de ativos, compra de ações, recapitalização, reorganização ou
outras combinações similares de negócios com uma ou mais empresas ou
entidades. Os esforços da UAC em identificar um negócio prospectivo alvo
não estão limitados a qualquer indústria particular ou região
geográfica, embora a Empresa concentrou-se inicialmente em empresas alvo
localizadas na América Latina. A empresa é liderada por Juan Sartori,
presidente do Conselho da empresa e presidente e fundador da Union
Group, e Kyle P. Bransfield, diretor executivo da empresa e sócio da
Atlantic-Pacific Capital, Inc.
Declarações prospectivas
Este comunicado inclui “declarações prospectivas” dentro do significado
das cláusulas de “porto seguro” da Lei de Reforma de Litígios sobre
Títulos Particulares (Private Securities Litigation Reform Act) dos
Estados Unidos de 1995. As declarações prospectivas podem ser
identificadas pelo uso de palavras como “prever”, “pretender”, “buscar”,
“visar”, “antecipar”, “acreditar”, “esperar”, “estimar”, “planejar”,
“perspectiva” e “projetar” e outras expressões similares que predizem ou
indicam eventos futuros ou tendências ou que não são declarações de
assuntos históricos. Tais declarações prospectivas incluem informações
financeiras estimadas. Tais declarações prospectivas com relação a
receitas, lucros, desempenho, estratégias, perspectivas e outros
aspectos dos negócios da UAC, da Bioceres ou da empresa combinada após a
conclusão da combinação das empresas são baseadas nas expectativas
atuais que estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e
incertezas que podem fazer com que os resultados ou resultados reais
sejam materialmente diferentes das expectativas expressas ou implícitas
por tais declarações prospectivas. Esses fatores incluem, mas não estão
limitados a: (1) a ocorrência de qualquer evento, alteração ou outras
circunstâncias que possam originar a rescisão do Contrato de Troca e a
combinação de negócios proposta nele prevista; (2) a incapacidade de
concluir as transações contempladas pelo Contrato de Troca devidoà
falha em obter a aprovação dos acionistas, ou as outras condições para o
fechamento do Contrato de Troca; (3) a capacidade do UAC de satisfazer
os padrões aplicáveis de listagem da NYSE; (4) o risco de que a
combinação de negócios proposta interrompa os planos e operações atuais
da Bioceres como resultado do anúncio e consumação das transações
descritas neste documento; (5) a capacidade de reconhecer os benefícios
esperados da combinação de negócios proposta, que pode ser afetada,
entre outras coisas, pela concorrência, pela capacidade da empresa
combinada de crescer e gerenciar o crescimento de forma rentável, manter
relacionamentos com clientes e fornecedores e manter sua gestão e
principais funcionários; (6) custos relacionadosàcombinação de
negócios proposta; (7) mudanças nas leis ou regulamentos aplicáveis; (8)
a possibilidade de que a Bioceres possa ser afetada negativamente por
outros fatores econômicos, comerciais e/ou competitivos; e (9) outros
riscos e incertezas indicadas periodicamente na declaração definitiva de
registro da UAC em relaçãoàcombinação de negócios proposta eà
declaração de procuração/prospecto nela contidos, incluindo aqueles
incluídos nos “Fatores de Risco” e outros documentos arquivados ou para
ser arquivado com a SEC pela UAC. Advertimos aos investidores quem não
depositem confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas, que
se referem apenasàdata em que foram feitas. A UAC e a Bioceres não se
comprometem a atualizar ou revisar as declarações prospectivas, seja
como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.
Os investidores devem realizar sua própria diligência em conexão com os
pressupostos contidos neste documento. As declarações prospectivas
contidas neste comunicado são válidas apenasàdata deste comunicado.
Embora a UAC possa, de tempos em tempos, atualizar voluntariamente suas
declarações prospectivas, isenta-se de qualquer compromisso de fazê-lo,
seja como resultado de novas informações, eventos futuros, alteração dos
pressupostos ou de qualquer outra forma, exceto conforme exigido pelas
leis de valores mobiliários aplicáveis.
Informações adicionais e onde encontrá-las
Em conexão com a transação proposta, a UAC apresentará uma Declaração de
Registro no Formulário S-4, que incluirá uma declaração preliminar de
procuração/prospecto da UAC. Assim que a Declaração de Registro entrar
em vigor pela SEC, a UAC enviará uma declaração de procuração/ prospecto
definitiva e outros documentos relevantes aos seus acionistas.
Recomendamos que os investidores e detentores de valores mobiliários da
UAC leiam, quando disponível, a declaração de procuração/prospecto
preliminar e suas alterações, e a declaração de procuração/prospecto
definitiva em conexão com solicitação de procurações da UAC para sua
assembleia geral extraordinária de acionistas a ser realizada para
aprovar a transação proposta porque a declaração de procuração/prospecto
conterá informações importantes sobre a transação proposta e as partes
da transação proposta.
Os acionistas também poderão obter cópias da Declaração de Registro,
incluindo a procuração/prospecto, e o Formulário 8-K, anunciando a
entrada no Contrato de Troca, gratuitamente no site da SEC (www.sec.gov)
ou direcionando seu pedido para: Union Acquisition Corp., 400 Madison
Ave., Suite 11A, New York, NY 10017.
Nenhuma oferta ou solicitação
Este comunicado tem apenas efeitos informativos e não constitui uma
oferta para vender, nem uma solicitação de oferta para comprar quaisquer
valores mobiliários ou a solicitação de qualquer voto em qualquer
jurisdição de acordo com as transações propostas ou de outra forma,
assim como não haverá nenhuma venda, emissão ou transferência de títulos
mobiliários em qualquer jurisdição na qual a oferta, solicitação ou
venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as
leis de valores mobiliários de tal jurisdição. Nenhuma oferta de valores
mobiliários deverá ser feita, exceto por meio de um prospecto que atenda
aos requisitos da Seção 10 da Lei de Títulos (Securities Act) de 1993,
conforme alterada.
O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada.
As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se
referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que
tem efeito legal.
Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190123005341/pt/
Contato:
Bioceres:
Enrique Lopez Lecube, diretor Financeiro da
Bioceres
+543414861100
enrique.lopezlecube@bioceres.com.ar
UAC:
Kyle Bransfield, CEO da UAC
+1 212 981 0633
kbransfield@apcap.com
Fonte: BUSINESS WIRE