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Hoje, a Bryan, Garnier & Co anunciou a aquisição da Beringer Finance e a
expansão de sua parceria. O Beringer Finance é um banco de investimento
premier, com foco nórdico, com escritórios em Estocolmo, Oslo, Reykjavik
e Palo Alto. Ao longo dos últimos 10 anos, a Beringer Finance prestou
consultoria em mais de 140 transações, construindo um forte histórico
nos mercados de TMT, Serviços de TI e Fintech. O fechamento de parceria
está sujeito a aprovações regulatórias pendentes e outras condições de
associação habituais.
Olivier Garnier, co-fundador e sócio-gerente da Bryan, Garnier & Co
comenta: “A Bryan, Garnier & Co é uma parceria independente que
combina profissionais de bancso de investimentos altamente experientes e
empreendedores com os serviços e o conhecimento de um banco de
investimento de primeira linha. A cultura de excelência da Beringer
Finance e nossa ambição compartilhada de expansão será um forte
impulsionador para acelerar o desenvolvimento da Bryan, Garnier & Co na
região, em todas as nossas linhas de negócios e setores industriais.
Estamos muito felizes em receber Adalsteinn Johannsson e sua equipe para
liderar este esforço”.
“O Nordics é um dos principais centros europeus de Tecnologia e Vida,
onde temos relacionamentos duradouros com clientes” comenta Greg
Revenu, sócio-gerente da Bryan, Garnier & Co. “Essa
combinação não apenas cria uma oportunidade estimulante para a empresa e
suas equipes, mas também uma capacidade única de apoiar o crescimento de
nossos clientes: impulsiona nossa cobertura de Tecnologia para o próximo
nível, ao mesmo tempo em que abre um novo desafio para a nossa franquia
líder em saúde na Europa.”
“Estamos entusiasmados por unir forças com Bryan, Garnier & Co”
explica Adalsteinn Johannsson, CEO da Beringer Finance
“Suas capacidades de serviço completo combinando serviços de banco de
investimento e de mercado de capitais nos proporcionam escala e recursos
para acelerar nosso crescimento. O DNA empreendedor da Bryan, Garnier &
Co é uma combinação perfeita para a cultura forte e abordagem única que
construímos aquí na Beringer. Esperamos ansiosamente escrever esta
jornada juntamente com esta excelente equipe.”
A Beringer Finance estará operando sob a marca Bryan, Garnier & Co com o
CEO Adalsteinn Johannsson, se juntando a Bryan, Garnier & Co como um
parceiro focado em M&A Internacional, com Tor Berthelius
da Beringer como um parceiro para liderar as operações nórdicas. Os
27 banqueiros voltados para a tecnologia da Beringer estarão totalmente
integrados aos profissionais de bancos de investimentos existentes na
Bryan, Garnier & Co, nos escritórios de Londres, Paris, Munique,
Estocolmo, Oslo, Reykjavik, Nova York e Palo Alto. Com um grupo
tecnológico europeu de mais de 80 profissionais, a Bryan, Garnier & Co
se beneficiará de uma posição inigualável no cenário europeu de banco de
investimento em tecnologia.
SUCESSOS RECENTES
Nos últimos 24 meses, Bryan, Garnier & Co e Beringer Finance lideraram mais
de 85 transações, incluindo três dos unicórnios mais disruptivos de
2018:
- 47 acordos internacionais de fusões e aquisições, públicas e
privadas, representando um valor agregado de aproximadamente US $ 2,4
bilhões, muitos dos quais envolviam investidores de capital
privado de primeira linha e compradores comerciais de capital aberto.
Ofertas recentes incluem a venda da Sword ApakàSopra Banking
Software, a venda da SymetisàBoston Scientific por US$ 435 milhões,
a venda da DimeloàRingCentral, a venda da Prima Solutions ao Carlyle
Group, a venda de 30% da Advania para a VIA e PFA, e a venda da
Universum para a Axel Springer StepStone.
- 25 colocações privadas de capital de crescimento e PIPEs
representando uma quantia agregada arrecadada de cerca de US $ 550
milhões, para empresas como a Blockfury unicórnio Bitfury (US $ 80
milhões), o unicórnio biotecnológico Moderna (US $ 80 milhões), Tado °
(US $ 50 milhões), Highlife (US $ 37 milhões), Devialet (US $ 210
milhões) e BraBank (US $ 35 milhões).
- 15 IPOs e ofertas públicas na Nasdaq, NYSE, Euronext e outras
bolsas importantes, por um montante agregado de mais de US $ 1,4 bilhão,
incluindo quatro negócios liderados ou co-liderados na Nasdaq ou na
NYSE. Transações recentes incluem: representação do cannabis unicorn
Canopy Growth (US $ 450 milhões, TMX, NYSE), Medartis (US $ 138
milhões, Swiss Exchange), Materialise (US $ 52 milhões, Nasdaq),
Medigene (US $ 56 milhões, Deutsche Börse Group), Celyad (US $ 53
milhões, Nasdaq, Euronext) e Genfit (US $ 155,4 milhões, Nasdaq).
Sobre Beringer Finance (www.beringerfinance.com)
O Beringer Finance é um banco de investimento focado em tecnologia com
escritórios em Estocolmo, Oslo, Reykjavik e Palo Alto. Com suas raízes
fincadas há mais de 100 anos, Beringer é continuamente impulsionada pela
ambição de ajudar empresas e empreendedores a desenvolver e otimizar
estrategicamente seus negócios, enquanto realizam seus sonhos e suas
aspirações.
Sua experiência e liderança de mercado os levaram a aconselhar clientes
de primeira linha em mais de 140 transações nos últimos 10 anos. Apesar
de chamar os países nórdicos de lar, Beringer trabalha em todos os
continentes e se concentra em fusões e aquisições, assim como em
colocações privadas depois de vender seu negócio de corretagem
Fondsfinans em 2018.
Sobre Bryan, Garnier & Co (www.bryangarnier.com)
A Bryan, Garnier & Co é uma sociedade européia independente de
investimento focada no crescimento, fundada em 1996. A empresa fornece
pesquisa de capital, vendas e negociação, captação de capital privado e
público, bem como serviços de M&A para empresas em crescimento e seus
investidores. Centra-se nos principais setores de crescimento da
economia, incluindo Tecnologia, Saúde, Consumidor e Serviços Comerciais.
A Bryan, Garnier & Co é uma corretora totalmente registrada autorizada e
regulada pela FCA na Europa e a FINRA nos EUA Bryan, Garnier & Co está
sediada em Londres, com escritórios adicionais em Paris, Munique e Nova
York. A empresa é membro da London Stock Exchange e da Euronext.
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Fonte: BUSINESS WIRE