RELEASES EMPRESARIAIS

SEGUNDA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 2019 - Horário 20:00
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ECO/ PRNewswire - Grupo Ad Hoc de Detentores de Títulos propõe pacote de reestruturação de dívida da Odebrecht Engenharia e Construção S.A.

NOVA YORK, 4 de março de 2019 /PRNewswire/ -- O Grupo Ad Hoc de Detentores de Títulos da Odebrecht Engenharia e Construção S.A., detentores de mais de $ 1 bilhão dos títulos (os "Títulos") garantidos pela Odebrecht Engenharia e Construção S.A. (coletivamente, com suas subsidiárias e a Odebrecht Finance Ltd., a "Empresa"), propôs uma transação de reestruturação que irá garantir alívio imediato e essencial da dívida da Empresa. Essa solução proposta irá possibilitar à Empresa estabilizar suas finanças, executar seu plano de negócios e se restabelecer comoa firma de engenharia e construção líder de mercado na América Latina e no mundo.

Os termos essenciais da proposta do Grupo Ad Hoc incluem:

Alongamento do vencimento de todas as séries de títulos em quatro anos; Capacidade de pagamento em espécie de todos os juros sobre os Títulos até o final de 2021, à opção da Empresa, para preservação de caixa; Nenhuma redução do valor principal dos títulos; Nenhuma alteração da participação societária da Odebrecht S.A. na Empresa; Pagamento pela Odebrecht S.A. de uma porção das dívidas entre partes relacionadas e outras contas a pagar devidas à Empresa, para prover liquidez adicional; Pacote de cláusulas contratuais aperfeiçoado, incluindo proibição de distribuição de dividendos e outros pagamentos restritos até que os títulos tenham sido totalmente pagos; e Garantia da Odebrecht S.A. e oneração de certos ativos, incluindo ações da Braskem S.A.O Grupo Ad Hoc desenvolveu sua proposta após exame cuidadoso do plano de negócios da Empresa, agora público, que mostra recuperação substancial da carteira de projetos e robustos fluxos de caixa nos próximos anos. Trabalhando dentro das limitações de liquidez de curto prazo descritas nas previsões da Empresa, o Grupo Ad Hoc acredita que sua proposta atende inteiramente as necessidades de liquidez da Empresa e permite a esta perseguir seu plano de negócios e atingir a robusta recuperação que almeja.

O Grupo Ad Hoc também acredita que sua proposta irá resultar em uma reestruturação efetiva e rápida da Empresa. Embora a Empresa ainda tenha de responder formalmente à proposta, que foi apresentada pelo Grupo Ad Hoc em 27 de fevereiro de 2019, o Grupo Ad Hoc espera se engajar em negociações adicionais com a Empresa, seus assessores e outras partes interessadas para atingir um acordo definitivo, tão logo quanto possível.

O plano de negócios da Empresa e a proposta do Grupo Ad Hoc foram divulgados recentemente, através de um processo que se seguiu ao término dos acordos de confidencialidade entre a Empresa e os membros do Grupo Ad Hoc. A proposta integral do Grupo Ad Hoc pode ser baixada aqui.

O Grupo Ad Hoc é assessorado por Davis Polk & Wardwell LLP, Pinheiro Neto Advogados e Rothschild & Co. 

A proposta do Grupo Ad Hoc é não vinculante e os termos, condições, forma e estrutura da implementação de quaisquer propostas, planos ou acordos estarão sujeitos a várias condições costumeiras, incluindo a conclusão da devida diligência, todas as aprovações internas e do comitê de crédito, negociação e acordo da documentação aceitável, estruturação e implementação dos planos, adoção de mudanças regulamentares e quaisquer procedimentos de insolvência relacionados ou outro processo judicial. O Grupo Ad Hoc não tem ou assume qualquer dever de lealdade ou outros deveres com qualquer parte. Este comunicado à imprensa não tem a intenção de ser uma solicitação em conexão com qualquer transação de valores mobiliários ou plano de reestruturação. Não há garantia de que a Empresa ou outras partes interessadas irão concordar com os termos e condições da proposta do Grupo Ad Hoc ou de que as transações contempladas por esse meio serão consumadas.

FONTE Ad Hoc Group


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